1ª temporada (15 ao 21)

1.15 - The Third Whell (Três é Demais)

Sinopse:	Luke continua sendo alvo de piadas devido ao homossexualismo de seu pai. Hailey, a desempregada irmã de Kirsten, muda para a casa dos Cohen e atrapalha toda a família com seu problemático comportamento. Hailey esvazia a geladeira, controla a tv, desrespeita Kirsten e não demonstra nenhum sinal de que irá embora logo. Desejando passar alguns momentos sozinhos com sua mulher, Sandy pede para Kirsten resolver os problemas com sua irmã. Quando Kirsten não consegue confrontar Hailey, Sandy acaba dizendo para ela que ninguém está mais tolerando seu comportamento arrogante. Enquanto isso, Seth e Anna tentam contar para Summer que agora eles são um casal. Ryan sente ciúmes do novo amigo de Marissa, Oliver, um menosprezado e ex-viciado garoto que ela conheceu na terapia, e que sempre aparece nos momentos em que Ryan tenta ficar sozinho com Marissa. E Ryan ajuda Oliver ao pedir para Sandy defendê-lo quando ele é preso por tentar comprar drogas de um policial disfarçado.
Músicas:	"Saturday morning" - The Eels; "Popular mechanics for lovers" - Beulah; "Sorry sorry" - Rooney; "Blue side" - Rooney; "Want in" - Laptop; "Burn baby burn" - Ash; "Should I know" - Buva; "I'm shakin" - Rooney; "Popstars" - Rooney.
Dirigido por:	Sandy Smolan.
Escrito por:	Melissa Rosenberg.
Participações especiais:	Samaire Armstrong (Anna Stern), Amanda Righetti (Hailey Nichol), Taylor Handley (Oliver Trask), a banda Rooney.
Data de exibição:	07 de janeiro de 2004 (EUA).
Audiência:	9.4 milhões de espectadores (EUA).
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1.16 - The Links (Elos)

Sinopse:	Como forma de agradecimento por Ryan ter o tirado da cadeia, Oliver convida todos para um fim de semana na sua casa que fica em um campo de golfe. Sandy quer ajudar Jimmy a arranjar emprego. Ryan desconfia dos comportamentos de Oliver e discute com ele, o que faz Marissa brigar com Ryan, pois ela acha que ele está com ciúmes. Enquanto isso, Oliver, que já tinha deixado a casa de golfe, liga para Marissa dizendo que tomou várias pílulas numa tentativa de suicídio. Ryan ainda não acredita na honestidade de Oliver, o que faz Marissa brigar feio com ele.
Músicas:	"Away from me" - Puddle of mud; "Quiet village" - Martin Deney; "It's not unusual" - Tom Jones; "Love dance" - Martin Denney; "Addicted" - Enrique Iglesias.
Dirigido por:	Michael Lang.
Escrito por:	Debra J. Fisher e Erica Messer.
Participações especiais:	Samaire Armstrong (Anna Stern), Amanda Righetti (Hailey Nichol), Taylor Handley (Oliver Trask), Alan Dale (Caleb Nichol), Michael Reilly Burke (Tom Willington).
Data de exibição:	14 de janeiro de 2004 (EUA).
Audiência:	8.6 milhões de espectadores (EUA).
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1.17 - The Rivals (Rivais)

Sinopse:	Sandy e Jimmy decidem se tornar sócios em um restaurante que Sandy comprou. Ryan diz a Marissa que não vai mais ter ciúmes de Oliver, mas a situação muda quando Oliver se transfere para a Harbor, a colégio deles. Seth fica chateado pois acha que seu romance com Anna é sem graça, pois os dois são exatamente iguais, inclusive na maneira de se vestir. Enquanto isso, a noite, Ryan invade a sala dos arquivos da escola e descobre na ficha do Oliver que ele tem problemas no seu passado, o que o deixa ainda mais preocupado, pois Oliver é agressivo. Ryan é pego e levado a diretoria, Sandy e Kirsten dão uma bronca nele, e começam a duvidar dele, pois acham que ele está com ciúmes doentio. Ryan rouba uma carta de Oliver para Marissa, ela descobre tudo e termina seu namoro com ele. Oliver diz a Ryan que ama Marissa e que fará de tudo para ficar com ela, Ryan dá uma surra em Oliver em pleno colégio, Marissa vê tudo.
Músicas:	"Boom box" - Mosquitos, "Come into our room" - Clinic, "The spoils of the spoiled" - The New Amsterdams, "Cannonball" - Damien Rice, "Big sur" - The Thrills.
Dirigido por:	Ian Toynton.
Escrito por:	Josh Schwartz.
Participações especiais:	Samaire Armstrong (Anna Stern), Taylor Handley (Oliver Trask), Alan Dale (Caleb Nichol), Rosalind Chao (diretora Kim), Kevin West (Sr. Bendis), Bret Harrison (Danny).
Data de Exibição:	21 de janeiro de 2004 (EUA).
Audiência:	12.7 milhões de espectadores (EUA).
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1.18 - The Truth (A Verdade)

Sinopse:	Ryan é suspenso das aulas por tempo indeterminado. Sandy acha que errou em levar Ryan para dentro de sua casa, Kirsten defende Ryan. Ryan tenta de vários modos falar com Marissa, mas Oliver apaga a mensagem que ele deixou no celular dela, e na outra tentativa, Marissa o ignora e vai para o hotel de Oliver. Sandy quer falar sobre o que está acontecendo mas Ryan não quer. Luke descobre que não existe nenhuma Natalie, que Oliver dizia ser sua namorada. Luke e Ryan tentam alertar Marissa, mas ela não ouve. Até que ela descobre que não existe mesmo Natalie, ela é apenas recepcionista do hotel de Oliver. A máscara de Oliver cai, Marissa liga pedindo socorro a Ryan, enquanto Oliver ameaça se matar com uma arma apontada sobre a sua cabeça. Ryan e Sandy vão ao hotel, e Ryan convence Oliver a ter uma segunda chance.
Músicas:	"Love of the loveless" - The Eels; "Three feet tall" - I am Kloot; "New resolution" - Azure Ray; "Watching the game at Joe's" - Mastersource; "Self help" - Turin Brakes.
Dirigido por:	Rodman Flender.
Escrito por:	Allan Heinberg.
Participações especiais:	Samaire Armstrong (Anna Stern), Alan Dale (Caleb Nichol), Taylor Handley (Oliver Trask).
Data de exibição:	11 de fevereiro de 2004 (EUA).
Audiência:	11.4 milhões de espectadores (EUA).
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1.19 - The Hearthbreak (Coração Partido)

Sinopse:	Marissa quer que tudo volte a ser como era, mas Ryan não consegue esquecer que ela não confiou nele em relação a Oliver, o que faz ele ignorar as várias tentativas de Marissa para reatar o namoro. Seth se declara a Summer e eles transam, porém não é tão bom assim. Na festa do dia dos namorados, Ryan reencontra Theresa, sua ex-namorada de Chino. Kirsten e Sandy brigam, pois Sandy não dá muito valor aos Dias dos Namorados. Porém, ele reserva uma surpresa para ela no final da festa. Luke e Julie iniciam um caso.
Músicas:	"Hello sunshine" - Super Furry Animals; "Billoddity" - Mojave 3; "Summertime" - The Fire Theft; "Anything but love" - Squirrel Nut Zippers; "Dreamtime" - Mastersouce; "Nigth moves" - Bob Serger; "Wonderwall" - Ryan Adams.
Dirigido por:	Lev L. Spiro.
Escrito por:	Josh Schwartz.
Participações especiais:	Amanda Righetti (Hailey Nichol), Navi Rawat (Theresa Diaz).
Data de exibição:	18 de fevereiro de 2004 (EUA).
Audiência:	11.0 milhões de espectadores (EUA).
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1.20 - The Telenovela (A Telenovela)

Sinopse:	Anna e Summer brigam, enquanto o namoro de Seth e Summer continua em segredo, pois Summer está preocupada com sua reputação, ele pede conselhos a Anna. Ryan se aproxima mais ainda de Theresa. Caleb precisa da ajuda de Sandy, para tirar um amigo da cadeia. Theresa está pensando em ficar em Newport, mas tem dúvidas, pois Eddie, que ama ela, a pediu em casamento, e ela diz que só ficará se Ryan quiser ficar com ela.
Músicas:	"Caught in the rain" - Preston School of Industry; "Leaving trains" - James William Hindle; "Bluebird of happiness" - Mojave 3; "Des moines" - Halloween, Alaska; "Something pretty" - Patrick Park.
Dirigido por:	Sanford Bookstaver.
Escrito por:	Stephanie Savage.
Participações especiais:	Samaire Armstrong (Anna Stern), Alan Dale (Caleb Nichol), Navi Rawat (Theresa Diaz), Richard Herd (Bill Shaughnessy / tio Shaun), Eric Balfour (Eddie).
Data de exibição:	25 de fevereiro de 2004 (EUA).
Audiência:	9.6 milhões de espectadores (EUA).
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1.21 - The Goodbye Girl (A Garota do Adeus)

Sinopse:	Ryan conversa com Seth, sobre seu beijo com Theresa. Theresa e Marissa aparecem na casa dos Cohen coincidentemente para oferecer carona aos meninos, principalmente Ryan. Kirsten pergunta a Sandy se ele ajudará seu Tio Shaun e ele diz não ter decidido. Anna comunica a Seth e Summer, que está de partida para Pittisburg e Seth acha que é por causa dele. Seth não gosta muito da idéia de perder a amiga. Jimmy vê Luke conversando com Julie na casa dela e fica receoso. Theresa diz a Ryan que decidiu largar Eddie para ficar com ele, Ryan fica feliz mas se sente na obrigação de ajudar ela a achar um emprego e um lugar pra ficar. Sandy resolve ajudar Tio Shaun, mas se sente mal por ter agido ilegalmente. Eddie briga com Ryan, em festa na casa dos Cohen e Theresa decide voltar para ele. Seth se despede de Ana.
Músicas:	"Alone" - Trespassers William; "A lack of color" - Death Cab For Cute; "Speacialist" - Interpol; "Walkin the walk" - Mastersource; "Something for you" - Mastersource; "Separate ways" - Journey; "If you leave" - Nada Surf.
Dirigido por:	Patrick Norris.
Escrito por:	Josh Schwartz.
Participações especiais:	Samaire Armstrong (Anna Stern), Alan Dale (Caleb Nichol), Navi Rawat (Theresa Diaz), Lamont Thompson (Greg Hoades), Eric Balfour (Eddie).
Data de exibição:	03 de março de 2004 (EUA).
Audiência:	10.3 milhões de espectadores (EUA).
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